Nachdem äußerst langsamen Wochenstart aufgrund geschlossener Börsen in vielen Ländern kam gestern die Dynamik sowohl was den Primärmarkt als auch den Sekundärmarkt betrifft zurück an die Credit-Märkte. Casino Guichard-Perrachon nützte dies und preiste eine Anleihe mit einer Größe von EUR 550 Mio. mit fünf Jahren Laufzeit bei MS+170 BP (erwartet BB+/BB+). Die französische BPCE platzierte einen Covered Bond (SFH, Aaa/AAA) mit zwölf Jahren Laufzeit bei MS+12 BP. Auch die OP Bank emittierte eine Covered Bond (EUR 1 Mrd., 10 Jahre, Aaa/AAA, MS+1 BP). Mit More Boligkreditt nützte ein zumindest im EUR denominierten Covered Bond Segment noch unbekannter norwegischer Emittent die freundliche Primärmarktstimmung und platzierte einen Subbenchmark Hypotheken Pfandbrief (EUR 250 Mio., 5 Jahre, MS+7 BP). Die Orderbücher lagen bei ca. EUR 1,5 Mrd. Die LBBW preiste einen EUR 1 Mrd. schweren Senior Bond (5 Jahre,) bei MS+37 BP. Auch die Emissionspipeline füllt sich derweilen weiter so stehen unter anderem Stora Enso, Bayern LB, Kojamo, Otto und Prologis in Vorbereitungen für Emissionen.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram

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