Mit der Banca Sella und der Banco BPM brachten gestern zwei italienische Institute Tier 2 Instrumente auf den Markt. Erstere (10NC5, EUR 100 Mio.) preisten bei einer Rendite von 5,50 %, Letztere (10NC5, EUR 500 Mio., erw. Rating B2) bei 4,375 %. Die Bank of America emittierte den ersten EUR-denominierten Senior Floater seit April. Der Bond (4NC3, EUR 1 Mrd.) preiste bei 3mE+37 BP. Des Weiteren konnte die RCI Banque eine EUR 750 Mio. schwere Senior Anleihe (5J, Baa1/BBB) bei MS+60 BP am Markt 24,1 platzieren. Darüber hinaus waren mit HKScan (5J, EUR 135 Mio., Rendite 2,625 %) und DSV (7J, EUR 200 Mio., MS+135 BP) zwei nicht geratete Unternehmen aus dem skandinavischen Raum am Primärmarkt aktiv. Im High Yield Segment konnte MCS eine Senior Anleihe (7NC3, EUR 270 Mio., erw. Rating B2/BB-) bei einer Rendite von 4,25 % platzieren. Im Rahmen der zweiten Auktion (CDS-Settlement) in nur 18 Monaten wurden Anleihen von Norske Skogindustrier ASA mit 2,25 % des Nominalwertes bewertet.Nach Bloomberg-Berechnungen dürften damit auf die CDS-Verkäufer Zahlungen von rund USD 205 Mio. zukommen.