|
Inbox: ams-Anleihe voll platziert, Kupon liegt bei 0,875 Prozent p.a.
ams-Osram
Uhrzeit: 22:15:13
Veränderung zu letztem SK: 0.00%
Letzter SK: 0.00 ( 0.00%)
25.09.2017
Zugemailt von / gefunden bei: ams (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Premstätten, Österreich (25 September 2017) – ams AG (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die erfolgreiche Platzierung von vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen (die „Anleihen“) im Gesamtnominale von USD 350 Millionen (die „Platzierung“), mit einer Stückelung von jeweils USD 200.000 und mit einer Laufzeit bis 2022 bekannt. Die Anleihen sind grundsätzlich in 3,27 Mio. neue, nennwertlose Inhaber-Stammaktien aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar und stellen damit in etwa 3,9 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen Grundkapitals dar. Bezugsrechte bestehender Aktionäre von ams wurden ausgeschlossen.
Im Anschluss an den heutigen Bookbuilding-Prozess wurde der Kupon der Anleihen auf 0,875 Prozent per annum festgesetzt und die anfängliche Wandelprämie auf 50 Prozent über dem Referenzkurs in Höhe von 69,25 CHF, umgerechnet in USD zum aktuellen Wechselkurs, festgelegt, was einen anfänglichen Wandlungspreis von 106,91 USD bedeutet. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu 100 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und (sofern nicht gewandelt) zurückgezahlt. Falls nicht bereits gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und storniert, werden die Anleihen am 28. September 2022 zum Nennwert zurückgezahlt.
Die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 28. September 2017 erfolgen. ams beabsichtigt innerhalb von 30 Tagen nach Begebung die Aufnahme der Anleihen zum Handel im Open Market Segment der Frankfurter Börse zu beantragen.
Der Nettoerlös der Anleihenemission wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
In Übereinstimmung mit Regulation S (Category 1) des United States Securities Act von 1933 wurden die Anleihen ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika und anderer Jurisdiktionen innerhalb derer das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere gesetzlich untersagt ist, angeboten.
Company im Artikel
Show latest Report (23.09.2017)
7857
ams-anleihe_voll_platziert_kupon_liegt_bei_0875_prozent_pa
Aktien auf dem Radar:voestalpine, AT&S, Dow Jones, S&P 500, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosgix, Addiko Bank, CA Immo, Rosenbauer, FACC, Lenzing, OMV, EVN, Mayr-Melnhof, Wolford, Zumtobel, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, RBI, VIG, Wienerberger, Amag, UBM, Palfinger, EuroTeleSites AG, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, SW Umwelttechnik.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)185900
inbox_ams-anleihe_voll_platziert_kupon_liegt_bei_0875_prozent_pa
Random Partner #goboersewien
Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/goboersewien
Tenmei Kanoh
Albert Renger-Patzsch
Elizabeth Alderliesten
Man Ray
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull SaffireInbox: ams-Anleihe voll platziert, Kupon liegt bei 0,875 Prozent p.a.
25.09.2017, 2683 Zeichen
25.09.2017
Zugemailt von / gefunden bei: ams (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Premstätten, Österreich (25 September 2017) – ams AG (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die erfolgreiche Platzierung von vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen (die „Anleihen“) im Gesamtnominale von USD 350 Millionen (die „Platzierung“), mit einer Stückelung von jeweils USD 200.000 und mit einer Laufzeit bis 2022 bekannt. Die Anleihen sind grundsätzlich in 3,27 Mio. neue, nennwertlose Inhaber-Stammaktien aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar und stellen damit in etwa 3,9 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen Grundkapitals dar. Bezugsrechte bestehender Aktionäre von ams wurden ausgeschlossen.
Im Anschluss an den heutigen Bookbuilding-Prozess wurde der Kupon der Anleihen auf 0,875 Prozent per annum festgesetzt und die anfängliche Wandelprämie auf 50 Prozent über dem Referenzkurs in Höhe von 69,25 CHF, umgerechnet in USD zum aktuellen Wechselkurs, festgelegt, was einen anfänglichen Wandlungspreis von 106,91 USD bedeutet. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu 100 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und (sofern nicht gewandelt) zurückgezahlt. Falls nicht bereits gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und storniert, werden die Anleihen am 28. September 2022 zum Nennwert zurückgezahlt.
Die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 28. September 2017 erfolgen. ams beabsichtigt innerhalb von 30 Tagen nach Begebung die Aufnahme der Anleihen zum Handel im Open Market Segment der Frankfurter Börse zu beantragen.
Der Nettoerlös der Anleihenemission wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
In Übereinstimmung mit Regulation S (Category 1) des United States Securities Act von 1933 wurden die Anleihen ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika und anderer Jurisdiktionen innerhalb derer das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere gesetzlich untersagt ist, angeboten.
Company im Artikel
Show latest Report (23.09.2017)
7857
ams-anleihe_voll_platziert_kupon_liegt_bei_0875_prozent_pa
Was noch interessant sein dürfte:
Wiener Börse Party #1072: ATX unverändert, Polytec erweitert Investmentstory, Austriacard zieht weiter, Cyber Security für die Ohren
ams-Osram
Uhrzeit: 22:15:13
Veränderung zu letztem SK: 0.00%
Letzter SK: 0.00 ( 0.00%)
Bildnachweis
1.
ams wafer fab
, (© ams) >> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:voestalpine, AT&S, Dow Jones, S&P 500, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosgix, Addiko Bank, CA Immo, Rosenbauer, FACC, Lenzing, OMV, EVN, Mayr-Melnhof, Wolford, Zumtobel, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, RBI, VIG, Wienerberger, Amag, UBM, Palfinger, EuroTeleSites AG, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, SW Umwelttechnik.
Random Partner
Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Nachlese: Michael Mayer Nullzwo, Max Otte, ZFA-Ja...
- #gabb Volumensradar: AT&S (#gabb Radar)
- Wiener Börse Party #1072: ATX unverändert, Polyte...
- PIR-News: In den News: Porr, VIG, Polytec, Bajaj ...
- Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Austriacard,...
- Österreichische Post setzt sich bei Ausschreibung...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: ATX TR zum 35er heute mit schnellstem 1000er-Marken-Sprung ever und der WBI ist über 2000!
Mitte November ging der ATX TR über 12.000 Punkte, heute zum 35er des rückgerechneten Starts schon erstmals über 13.000. Der schnellste Runde-Marke-Sprung in der Geschichte. Und der WBI, der ist be...
Books josefchladek.com
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Anna Fabricius
Jeff Mermelstein