Goldman Sachs begab gestern eine 2 Mrd. Euro schwere Senior Anleihe (2,75 NC1,75, A3/BBB+/A) bei 3mE+45 BP. Darüber hinaus brachte die Deutsche Pfandbriefbank (5 Jahre, EUR 750 Mio., erw. Rating Aa1) einen Covered Bond bei MS-13 BP auf den Markt. Im High Yield Segment emittierte die dänische Stark Group eine Dual-Tranche Anleihe (erw. Rating B2/B). Tranche A (6NC2, EUR 250 Mio.) wurde bei einer Emissionsrendite von 5 % platziert, Tranche B (6NC1, EUR 265 Mio.) bei 3mE+462,5 BP. Mit Beginn der kommenden Woche befindet sich der niederländische Spezialchemikalienhändler IMCD auf Roadshow für eine Sub Benchmark Emission im fünf- bis siebenjährigen Laufzeitenbereich. Im Übernahmekampf um den spanischen Infrastrukturkonzern Abertis könnte sich eine neue Lösung ergeben. Medienberichten zufolge befinden sich Atlantia und ACS in Gesprächen, um den Konzern gemeinsam zu übernehmen und die Assets anschließend unter sich aufzuteilen.