Credit-Märkte, 7.11.: Synlab Bondco, Perstorp

Letzten Freitag preiste Synlab Bondco einer der größten europäischen medizindiagnostischen Labordienstleister eine EUR 940 Mio. umfassende variabel verzinste Anleihe bei 3MEuribor+350 BP (Fälligkeit 2022, B2/B+/B+). Ursprünglich plante das Unternehmen auch eine Fixkupon-Anleihe zu emittieren. Dieses Vorhaben wurde jedoch Freitag zurückgezogen. Das Chemieunternehmen Perstorp ist seit Freitag bis nächsten Montag (14.11.2016) auf Roadshow für eine EUR/USD Multitranche. Geplant ist: Tranche A: EUR Fixkupon, Fälligkeit Juni 2021, erste Callmöglichkeit nach 2 Jahren (NC2), Senior Secured; Tranche B: USD Fixkupon, Fälligkeit Juni 2021, NC2, Senior Secured; Tranche C: EUR Floating Rate Note, Fälligkeit Juni 2021, NC2, Senior Secured; Tranche D: USD 420 Mio. Fixkupon, Fälligkeit September 2021, NC2, 2nd lien. Das geplante Gesamtvolumen für die Fixkupon-Tranchen liegt in USD äquivalent bei USD 800 Mio. Diese Woche veröffentlichen aus unserer Coverage Wienerberger, OMV, voestalpine und Verbund ihr Ergebnis für das dritte Quartal 2016.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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