Credit-Märkte, 13.4.: Burger King, Colfax

Burger King begab gestern eine Multi Tranche Anleihe (Tranche B: EUR 305 Mio., 7 Jahre erstmals callbar nach 3 Jahren (7NC3), Kupon 6%; Tranche C: EUR 250 Mio., 6NC1, Kupon E+525 BP). Die Emission der geplanten Tranche A (5NC2) wurde hingegen abgesagt. Colfax preiste eine EUR 350 Mio. schwere Anleihe (erwartet Ba2/BB+) mit einem Kupon von 3,25%. Die EZB hat Zahlen zu ihrem Covered Bond Ankaufprogramm (CBPP3) veröffentlicht. Obwohl das Brutto Ankaufvolumen mit EUR 1,184 Mrd. deutlich über jenem der Vorwoche lag, konnte das Nettovolumen des Ankaufsprogrammes lediglich um EUR 284 Mio. angehoben werden, da wieder Fälligkeiten in Höhe von EUR 900 Mio. den Ankäufen gegenüber standen. Angesichts eines schwachen Primärmarkts im Covered Bereich ist es derzeit Woche für Woche schwierig für die EZB das Gesamtvolumen des CBPP3 zu steigern.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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