Rabobank debütierte gestern im Covered Bond Segment. Der „neue“ Emittent tat dies gleich auf hohem Niveau und platzierte eine Dualtranche (Aaa) Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 2,5 Mrd. Tranche A: EUR 1,5 Mrd, 7 Jahre, MS-11 BP; Tranche B: EUR 1 Mrd., 15 Jahre, MS+9 BP. Beide Emissionen waren deutlich überzeichnet (A: Buch > EUR 2,3 Mrd., ~100 Orders; B: Buch > 1,8 Mrd., >75 Orders). SEB platzierte eine Senior Anleihe (EUR 500 Mio., 7 Jahre, ungeratet) bei MS+105 BP. Akelius preiste EUR 600 Mio. (8 Jahre, erwartet BBB-) bei MS+127 BP. Auch SAMPO nützte die freundlichen Marktbedingungen um EUR 500 Mio. mit 8 Jahren Laufzeit bei den Investoren zu einem Risikoaufschlag von MS+75 BP zu platzieren (erwartet Baa1/A-). Die Emissionspipeline füllt sich auch weiter, so kündigte gestern unter anderem die Credit Mutuel Arkea eine Roadshow an, welcher eine Senior non preffered Emission (Tier 3) nachfolgen könnte.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/26: Birgit Noggler

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