Gestern hat Schäffler mehrere EUR und USD Anleihen platziert. Die Laufzeiten der beiden besicherten EUR Anleihen (jeweils EUR 500 Mio., Ba2/BB-) betrugen 5 (Rendite: 2,875 %) bzw. 8 (3,5 %) Jahre. Die unbesicherte Anleihe (EUR 500 Mio., B1/B, 5 Jahre) wurde zu einer Rendite von 3,375 % platziert. Die erste Spreadindikation für die EUR 300 Mio. Anleihe (7 Jahre) des nicht gerateten Automobilzulieferers Mahle beläuft sich auf MS+140/150 BP. Die Kutxabank plant nach dem Ende der Roadshow am 15. Mai einen Covered Bond zu emittieren. Die spanische Eisenbahn-Gesellschaft ADIF (Baa3/BBB+) hat die Emission einer Benchmark Anleihe angekündigt. Österreich: Medienberichten zufolge plant der oberösterreichische Flugzeugzulieferer FACC einen Börsengang. Die chinesische AVIC soll dabei weiter Kernaktionär bleiben.