Credit-Märkte

BlackRock debütierte gestern am EUR Primärmarkt mit der Emission einer zehnjährigen Anleihe im Volumen von EUR 700 Mio. (MS+78 BP, A1/AA- erwartet). Die EUR 600 Mio. Anleihe von Crown European Holdings wurde bei einer Rendite von 3,375 % (10J, Ba2/BB erwartet) gepreist. Mit Cirsa war ein weiterer High-Yield Emittent am Primärmarkt aktiv. Dessen EUR 500 Mio. Anleihe wurde bei einer Rendite von 6,0 % (acht Jahre, erstmals rückzahlbar nach drei Jahren, B3/B+) gepreist. Bristol-Myers (A2/A+/A-) hielt gestern einen Investoren-Call ab. Eine EUR Transaktion vom Unternehmen könnte folgen. BNP Paribas emittierte einen EUR 750 Mio. Covered Bond bei MS-11 BP (10J, AAA/AAA). Das Orderbuch dazu war mehr als zweifach überzeichnet.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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