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Inbox: Palfinger: Aktienkurs hat bisherige Verbesserung der Geschäftsentwicklung noch nicht eingepreist


Palfinger
Akt. Indikation:  21.30 / 21.65
Uhrzeit:  19:46:22
Veränderung zu letztem SK:  0.35%
Letzter SK:  21.40 ( -0.47%)

05.05.2018

Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Der Umsatz der Palfinger Gruppe erhöhte sich im 1. Quartal um 8,9% im Vorjahresvergleich auf EUR 392,2 Mio. Im Segment LAND stieg der Umsatz im 1. Quartal gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um 13,6% auf EUR 337,8 Mio., im Segment SEA musste ein Rückgang um 12,7% auf EUR 56,4 Mio. verzeichnet werden. Das EBITn erhöhte sich auf EUR 39,9 Mio., die EBITn-Marge lag mit 10,1% auf dem Niveau des Vorjahresquartals.

Basis für das Wachstum im Segment LAND war die signifikante Geschäftsausweitung in Europa und Amerika. Die Restrukturierung in Nordamerika kann voraussichtlich im 1. Halbjahr 2018 abgeschlossen werden. Das Ziel ist es, die operative Profitabilität in Nordamerika bis zum Jahr 2019 in Richtung 10% zu heben. Auch China und Russland verzeichneten weiteres Wachstum

Das Geschäftsumfeld im Segment SEA blieb aufgrund der angespannten Lage der Öl- und Gasbranche weiterhin äußerst schwierig. In einigen Produktbereichen lag der Auftragseingang in den vergangenen Monaten über dem Vorjahresniveau.

Palfinger plant, sich mit einer weiteren Restrukturierung im Segment für zukünftige Aufwärtstrends zu positionieren. Die Maßnahmen werden jedenfalls noch das gesamte Jahr 2018 andauern. 

Ausblick. Das Management rechnet für das Gesamtjahr 2018 mit einem erneuten Rekordjahr bei Umsatz und operativem Ergebnis. Das Konzernergebnis sollte 2018 wieder an die guten Erfolge der Jahre 2015 und 2016 anschließen.

Wir glauben, dass das Management von Palfinger die richtigen Schritte zur Verbesserung seiner Kostenposition unternimmt, um eine wettbewerbsfähige Kostenbasis zu haben. Diese sollte dazu beitragen, die Rentabilität in Zukunft zu verbessern. Wir sehen das Potenzial, dass Palfinger sein EBIT-Niveau von EUR 110mn im Geschäftsjahr 2017 auf zukünftig rd. EUR 200 Mio. heben kann. Der Aktienkurs hat die bisherige Verbesserung der Geschäftsentwicklung noch nicht eingepreist, weshalb wir das aktuelle Kursniveau als attraktive Einstiegschance sehen.

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Palfinger

 
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Palfinger, LKW, Lift, Hebebühne, Credit: Palfinger © Aussendung



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(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

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