Der EUR Credit-Primärmarkt wurde gestern von Investmentgrade Unternehmensanleihen und Financials dominiert. Unter anderem platzierte die Bayer AG eine Multitranche-Anleihe (Tranche A: EUR 500 Mio., Kupon 3mE+22 BP, 2 Jahre, MS 3mE+22BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 1,125 %, 4 J., MS+32 BP; Tranche C: EUR 750 Mio., 1,875 %, 7J., MS +50BP) mit einem Gesamtvolumen von EUR 2 Mrd. Dies war die größte Anleiheemission des Unternehmens seit 2006. Die Bayer AG gab bekannt, dass der Erlös für die allgemeine Unternehmensfinanzierung, aber auch für etwaige Zukäufe, verwendet wird. Auf der Financial-Seite platzierte die die Credit Agricole eine unbesicherte Senior Anleihe (EUR 1,25 Mrd., 3mE+37 BP, 2 J, A2/A/A) bei MS 3mE+40 BP. Die belgische Belfius Bank preiste ihre Covered Bond Emission (EUR 500 Mio., 1,25 % 5 J., AAA/AAA) bei soliden MS+13 BP. Zudem haben gestern die französische BPCE und die Kommunalkredit Austria AG anstehende Covered Bond Emissionen angekündigt.