Die OTE plc (Caa2/B+) platzierte gestern eine Anleihe (Garantiert von: Hellenic Telecommunications Organizations) mit einem Volumen von EUR 350 Mio. und einer Laufzeit von 4 Jahren bei MS+350 Mio. Unter anderem sollen damit Anleihen mit Fälligkeiten 2016 bzw. 2018 zurückgekauft werden. Die SKF Group emittierte gestern eine Anleihe unter englischem Recht. Die Emission (EUR 500 Mio., Baa1/BBB) mit sieben Jahren Laufzeit wurde bei MS+122 BP gepreist. Der Covered Bond Markt zeigt sich diese Woche sehr aktiv, viele Emittenten dürften diese Woche als eines der letzten Emissionsfenster 2015 ansehen. So platzierte gestern die BayernLB eine EUR 500 Mio. schwere siebenjährige Emission. Die SEB AG macht sich den Angebotsmangel im kurzfristigen Laufzeitsegment zu Nutze. Die niederländische Aegon Bank platzierte gestern ihren Premieren Covered Bond. Der Covered Bond hat eine „conditional pass trough“ Struktur und verfügt unter anderem dadurch über ein AAA Rating von Fitch und S&P. Für heute wird die Emission eines A2 gerateten Covered Bonds der Banca Popolare di Milano erwartet.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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