Credit-Märkte, 19.2.: Anglo American, Roche, Amgen, Macquarie Bank

Auf der Unternehmensseite gab Anglo American einen Rückkauf von Anleihen mit einem Gesamtvolumen von USD 1,3 Mrd. bekannt. Das Rating des Bergbau- unternehmens wurde nach Moody’s und Fitch gestern auch von S&P in den Non- Investmentgrade-Bereich herabgestuft. Das Unternehmen leidet stark unter dem aktuellen Verfall der Rohstoffpreise.

Roche preiste eine EUR 650 Mio. Anleihe mit Fälligkeit 2023 bei einer Risikoprämie von MS+32 BP. Amgen war mit einer EUR-denominierten Dualtrancheanleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 2 Mrd aktiv. Ansonsten wird der Primärmarkt von USD-denominierten Anleihen beherrscht. Auf der Financial-Seite emittierte die Macquarie Bank erstmalig einen Covered Bond (EUR 500 Mio., 5 Jahre, MS + 40 BP).