Credit-Märkte, 18.11.: Vivendi, BNP Paribas, Euroclear, Gas Network Ireland, UniCredit

Der Primärmarkt legte gestern eine kleinere Verschnaufpause ein. Vivendi (Baa2/BBB/ BBB) preiste eine EUR-denominierte Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 600 Mio. bei MS+80 BP (Laufzeit 7J). BNP Paribas (A1/A/A+) startet am 21. November mit Investormeetings für ihre erste Senior Unsecured Nachhaltigkeitsemission. Geplant ist eine Laufzeit von 5 Jahren. Zur selben Zeit hat auch Euroclear seine ersten Investormeetings angekündigt für eine EUR-denominierte Emission mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von EUR 600 Mio. (erwartete Ratings: AA-/AA). Auch Gas Networks Ireland (A3/A) plant eine EUR-denominierte Emission. Laut Medienberichten könnte die italienische UniCredit (Baa1/BBB-/BBB+) einen größeren Befreiungsschlag wagen um das Portfolio an notleidenden Krediten kräftig abzubauen. Die Rückstellungen für die notleidenden Kredite sollen um EUR 8 Mrd. aufgestockt werden. Dies würde für eine anschließende Kapitalerhöhung im Rahmen von EUR 13 Mrd. sprechen. Per September 2016 hat die Bank EUR 77 Mrd. an notleidenden Krediten auf den Büchern.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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