Credit-Märkte, 15.12.: Wienerberger, OMV, Gazprom, Bank of Cyprus, Hellenic Bank

Die Wienerberger AG gab gestern bekannt, dass in einer gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat die Ausübung der Call-Option auf die Rückzahlung der Hybridanleihe 2007 (ISIN DE000A0G4X39) per 9. Februar 2017 beschlossen wurde. Die Anleihe umfasst ein Volumen in Höhe von EUR 221,8 Mio. OMV AG gab gestern bekannt, dass mit Gazprom PAO eine bindende Grundsatzvereinbarung betreffend des potenziellen Asset Swaps erzielt wurde. Vorbehaltlich der Genehmigungen durch die betroffenen Länder soll OMV eine 24,98% Beteiligung an den Blöcken IV und V der Achimov-Formation des Urengoi-Erdgas- und Kondensatfelds erhalten. Im Gegenzug würde die Gazprom eine Minderheitsbeteiligung (38,5%) an der OMV Tochtergesellschaft OMV Norge AS erwerben. Die Swap-Transaktion soll, abgesehen von möglichen Anpassungszahlungen bei Closing, ohne Barmittelflüsse im Laufe von 2017 erfolgen. Moody’s versah die zwei zypriotischen Banken (Bank of Cyprus und Hellenic Bank) mit einer Ratingheraufstufung von Caa2 auf Caa1.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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