Credit-Märkte, 6.7.: Telekom Austria, Caixabank, ABN Amro, etc.

Rating-Meldungen gab es gestern nur bei den österreichischen Non-Financial-Unternehmen abermals zu Telekom Austria . Nachdem S&P Ende Mai den Rating-Ausblick für das Unternehmen auf positiv anhob, zog Moody’s nun nach und versah das Unternehmen mit einem positiven Ausblick. Caixabank platzierte eine Nachranganleihe (erwartet Ba2/BB+/BBB-) bei MS+235 BP (EUR 1 Mrd., Laufzeit 11 Jahre erstmals rückzahlbar nach 6 Jahren (11NC6)). Kloeckner Pentaplast of America Inc gab eine Preisindikation von 8,5 % für ihre geplante Emission bekannt (EUR 395 Mio., 6NC2, erwartet CCC+). ABN Amro hat bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr einen im Januar begebenen 20-jährigen Covered Bond aufgestockt. Nachdem diese Anleihe ursprünglich im Januar als „kleiner“ Teil einer Dualtranche startete (EUR 250 Mio.) wurde die Emission bereits im März um EUR 750 Mio. aufgestockt und nun abermals um EUR 1,25 Mrd., was die Gesamtgröße mittlerweile auf EUR 2,25 Mrd. bringt. Dies zeigt deutlich die Nachfrage für Covered Bonds mit langen Laufzeiten.