Gestern preiste BBVA ihre erste Senior non-preferred Anleihe (5 Jahre) im Volumen von EUR 1,5 Mrd. Diese war die erste Emission der neuen Anleiheklasse nach deren Gesetzeseinführung in Spanien. Erste Preisindikationen lagen bei MS+85 BP. Während des Preisfindungsprozesses engte sich der Emissionsspread um 15 BP auf MS+70 BP ein. Die Emission erfreute sich mit einem Orderbuch im Volumen von EUR 5 Mrd. großer Nachfrage. Die erwarteten Ratings sind Baa3/BBB/A-. Die Lansforsakringar Bank kündigte Investorenmeetings (ab Montag 4.9.) für eine geplante EUR denominierte Senioranleihe im Benchmarkformat an. Im Non-Financials Segment preiste Carlsberg EUR 500 Mio. mit 6 Jahren Laufzeit bei MS+33 BP. Transurban Group (Baa1/BBB+/A-) geht ab Montag für eine geplante EUR denominierte Seniortransaktion (10 Jahre) auf Roadshow. Heute veröffentlicht die Strabag ihr H1 2017 Ergebnis.