Credit-Märkte, 18.9.: Magna International, Stada

Magna International dürfte heute der erste Non-Financial Anleihen Emittent aus Kanada im Jahr 2017 werden. Magna platzierte bereits 2015 eine EUR denominierte Emission, diesmal dürfte es sich um eine zehnjährige Emission im Benchmark Format handeln. Stada wird heute einen Investorencall abhalten als Kick-Off für deren Roadshow vom 18-20 September. Der Emittent plant eine EUR 485 Mio. schwere Anleihe mit sieben Jahren Laufzeit welche erstmals nach drei Jahren kündbar ist (erwartet B2/B+/BB-). Letzte Woche preisten 39 Emittenten, EUR 34 Mrd. in 49 Tranchen. Wie in der Vorwoche repräsentierte das Corporate-Segment mit knapp 44% davon abermals den größten Anteil. Laufzeitenmässig war mit 32,9% der Anteil der Langläufer (10 Jahre plus) der höchste.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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