Credit-Märkte 19.1.: LeasePlan, Belfius Bank, Uniper, E.ON, Thomas Cook

LeasePlan brachte gestern eine variabel verzinsliche Senior Anleihe (3 Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa1/BBB-/BBB+) bei 3mE+50 BP auf den Markt. Ab nächster Woche begibt sich die Belfius Bank (A2/A-/A-) zur Vermarktung ihrer ersten AT1- Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. auf Roadshow. Ratings: S&P hat das Rating des finnischen Energiekonzerns Fortum um ein Notch auf BBB herabgestuft. Die Ratingagentur begründete den Schritt mit verschlechterten Verschuldungsparametern infolge der Übernahme der 46,65 % Beteiligung an Uniper von E.ON. Darüber hinaus hat S&P das Rating des britischen Reisekonzerns Thomas Cook um ein Notch auf B+ heraufgestuft. Das Unternehmen verzeichnete 2017 ein außerordentlich hohes Umsatzwachstum und dürfte auch 2018 trotz branchenspezifischer Risiken eine gute operative Performance hinlegen, so die Ratingagentur.