Credit-Märkte 24.1.: Sparebank, Bayerische Landesbank, Berlin Hyp, Italgas Spa

Gestern zeigte sich der EUR Primärmarkt eher verhalten. Sparebank 1 Boligkreditt preiste gestern einen EUR 1 Mrd. umfassenden Green Covered Bond (CB) mit 7 Jahren Laufzeit bei MS-6 BP. Die Deckungsstockaktiva sind mit energieeffizienten Immobilien besichert. Die Bayerische Landesbank platzierte einen Tap (Aufstockung) im Volumen von EUR 150 Mio. auf einen bereits ausstehenden CB bei MS-16 BP. Das Gesamtvolumen des 2028 fälligen CBs beträgt nun EUR 650 Mio. Der gestrige Tap von EUR 250 Mio. auf einen CB der Berlin Hyp mit Fälligkeit 2021 (aktuelles Gesamtvolumen EUR 750 Mio.) konnte bei MS-20 BP platziert werden. Aus dem Sektor der Unternehmensanleihen preiste Italgas Spa einen EUR 250 Mio. Tap auf eine ausstehende 2029 fällige Anleihe bei MS +70 BP. Das neue Gesamtvolumen beträgt EUR 750 Mio.