12.04.2018, 1182 Zeichen
Am Euro-denominierten Credit-Primärmarkt standen gestern insbesondere Emittenten aus dem Automobil- und Covered Bond Sektor im Fokus. So konnte Renault eine EUR 700 Mio. schwere Senior Anleihe (6J, erw. Rating Baa3/BBB) bei MS+60 BP emittieren. Zudem platzierte Scania einen Senior Bond (2J, EUR 500 Mio., erw. Rating BBB+) bei 3mE+40 BP. Inmobiliaria Colonial (Baa2/BBB) begab eine Senior Anleihe (10J, EUR 650 Mio.) bei MS+133 BP. Bei den Financials brachte ABN Amro einen Green Bond (7J, EUR 750 Mio., A1/A/A+) bei MS+28 BP auf den Markt. Im Covered Bond Segment platzierte SCBC eine Dual-Tranche Anleihe (erw. Rating Aaa). Tranche A (5J, EUR 750 Mio.) preiste bei MS-5 BP, Tranche B (15J, EUR 500 Mio.) bei MS+10 BP. Darüber hinaus befindet sich Unibail-Rodamco seit gestern für die Vermarkung einer Hybridanleihe im Ausmaß von EUR 2 Mrd. auf Roadshow. Der Emissionserlös soll unter anderem der Refinanzierung der USD 15,8 Mrd. schweren Übernahme der australischen Westfield dienen. Ratings: Moody’s stufte das Rating (u.a. Senior Unsecured) der Société Générale um ein Notch auf A1 herauf.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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Börsepeople im Podcast S12/21: Lara Hartmann
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