International Game Technology begab gestern eine Anleihe (erwartet Ba2/BB+) über EUR 500 Mio. mit einem Kupon von 3,5 % und einer Laufzeit von 6 Jahren. Energizer begab eine Dualtranche Anleihe (Tranche A: USD 500 Mio., MS+346 BP; Tranche B: EUR 650 Mio., MS+445 BP); beide Anleihen haben ein Laufzeit von 8 Jahren (8NC3). Auch Iberdrola nutzte das positive Marktumfeld für eine Emission mit einem Volumen von EUR 750 Mio. (8 Jahre, MS+67 BP, Baa1/BBB+/A-). Mit Spannung wurde die gestrige Emission der portugiesischen Caixa Geral de Depositos erwartet, quasi als Testlauf, inwiefern italienische Politikbedenken Einfluss auf portugiesische Emissionen haben. Die Bank konnte ihre nachrangige Anleihe (EUR 500 Mio., 10NC5, erwartet B2/B+) bei einem Kupon von 5,75 % platzieren. Das Orderbuch lag bei ~ EUR 800 Mio. Lafargeplant nach dem Ende der Roadshow für heute eine Emission. Positive Nachrichten gab es für Heidelbergcement . Moody’s hob den Ausblick auf positiv an und bestätigte das Baa3 Rating. Der positive Ausblick wird unter anderem mit den neuen Verschuldungszielen begründet.