Credit-Märkte 6.7.: ALD, Safran, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Bouygues, Crédit Agricole

Am EUR-denominierten Credit Primärmarkt dominierten gestern vor allem variabel verzinsliche Senior Anleihen und Covered Bonds das Neuangebot. So konnte das italienische Leasingunternehmen ALD eine Senior Anleihe (3 Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating BBB) bei 3mE+62 BP platzieren. Zudem emittierte der französische Flugzeugzulieferer Safran eine Senior Anleihe (2 Jahre, EUR 500 Mio.) bei 3mE +33 BP. Einen Tag nachdem Intesa Sanpaolo den ersten italienischen Covered Bond (CB) seit Januar begab, platzierte Mediobanca einen CB (6 Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating AA) bei MS+70 BP. Darüber hinaus emittierte die HSH Nordbank einen CB (5 Jahre, EUR 500 Mio., Aa3) bei MS+18 BP. Ratings: Moody‘s hat das Rating des französischen Mischkonzerns Bouygues um ein Notch auf A3 (Ausblick stabil) heraufgestuft. Die Ratingagentur begründete den Schritt unter anderem mit verbesserten operativen Ergebnissen und Credit-Kennzahlen. Zudem hob Moody‘s den Ratingausblick von Crédit Agricole (A1) vor dem Hintergrund weiterer Verbesserungen in der Kapitalausstattung von stabil auf positiv an.