Credit-Märkte 3.10.: ING-Diba, Commerzbank, Deutsche Bank ...

ING-DiBa begab gestern einen Dualtranche Covered Bond (CB) mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd. (Tranche A: EUR 1 Mrd., 5J, MS-6 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 15J, MS+5 BP). W.P. Carey platzierte eine EUR 500 Mio. Anleihe mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren bei MS+165 BP. Warner Music Group begab eine EUR 250 Mio. Anleihe (8NC3) bei 3,625 %. Die Commerzbank AG gab zudem bekannt ihre erste Senior non-preferred Anleihe begeben zu wollen. Es handelt sich um einen Green Bond zur Finanzierung und Refinanzierung erneuerbarer Energie Kredite. Das geplante Volumen beträgt EUR 500 Mio. bei einer Laufzeit von voraussichtlich 5 Jahren. Auch Berlin Hyp AG kündigte an einen Green CB mit einem Volumen von EUR 500 Mio. begeben zu wollen. Die jeweiligen Roadshows beginnen am 8. Oktober. Laut Medienbericht hat derEZB Aufsichtsrat eine potenzielle Fusion von Deutsche Bank und Commerzbank AGbesprochen. Bei einem Merger der beiden Banken deutete der EZB Aufsichtsrat an, dass dies durch eine Kapitalerhöhung der Deutsche Bank im Rahmen von EUR 10 Mrd. - 15 Mrd. durchgeführt werden sollte.