UBM mit neuer Anleihen-Emission

Die UBM Development AG begibt eine Anleihe. Die neue Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, eine Verzinsung von 3,125% p.a. und einer Stückelung von 500 Euro. Das Emissionsvolumen der UBM-Anleihe 2018-2023 beträgt bis zu 100 Mio. Euro, mit der Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu 120 Mio. Euro, und richtet sich insbesondere nach der Annahmequote des Umtauschangebots.

Im Rahmen des Umtauschangebots werden die Inhaber der im Jahr 2014 begebenen 4,875% UBM-Anleihe 2014-2019 (ISIN: AT0000A185Y1) (die "2014 UBM-Anleihe") mit einer Stückelung von ebenfalls 500 Euro eingeladen, Angebote für den Umtausch in die von der Emittentin neu zu begebende 2018 UBM-Anleihe abzugeben. Die Umtauschfrist beginnt am 22.10.2018 und endet voraussichtlich am oder um den 07.11.2018.

Inhaber von Teilschuldverschreibungen der 2014 UBM-Anleihe erhalten bei Annahme des Umtauschangebots durch die Emittentin für eine bestehende Teilschuldverschreibung der 2014 UBM-Anleihe eine neue Teilschuldverschreibung der 2018 UBM-Anleihe (Umtauschverhältnis 1:1) sowie zusätzlich einen Barausgleichsbetrag von 18,68 Euro je umgetauschter Teilschuldverschreibung der 2014 UBM-Anleihe. Der Barausgleichsbetrag errechnet sich aus den anteiligen Stückzinsen sowie einem Zusatzbetrag. Die Stückzinsen betragen EUR 8,68 (je Teilschuldverschreibung der 2014 UBM- Anleihe). Der Zusatzbetrag wurde in der Höhe von 10,00 Euro (je Teilschuldverschreibung der 2014 UBM-Anleihe) festgelegt.

Nach Abschluss des Umtauschangebots wird die 2018 UBM-Anleihe im verbleibenden Ausmaß in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden.

Die Notierung der 2018 UBM-Anleihe zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.