Credit-Märkte 22.11.: Ekorens, Credit Agricole, Borealis ...

Der norwegische Möbelhersteller Ekornes verschob die Emission einer EUR-denominierten Senior secured Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren, vorbehaltlich der Marktkonditionen, auf Jänner 2019. Credit Agricole beabsichtigt hingegen einen fix verzinsten EUR denominierten Senior preferred Benchmark Green Bond mit einer mittleren Laufzeit zu begeben. Die Roadshow beginnt morgen Freitag. Währenddessen endete gestern die Roadshow der Borealis AG für eine Senior unsecured Anleihe im Volumen von bis zu EUR 300 Mio. mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird für heute erwartet. Ratings: Vor dem Hintergrund eines schwächeren Ausblicks für europäische Satellitenbetreiber stufte S&P gestern das Issuer Credit Rating von Eutelsat Communications um ein Notch von BBB auf BBB- hinab. Trotz einer konstanten Cash Flow Generierung bestehen Bedenken in Bezug auf das Umsatzwachstum.