Credit-Märkte 28.11.: Aareal, Solvay, S Immo, Immofinanz ...

Im Corporate Segment brachte Stryker gestern eine Senior Anleihe (erw. Rating Baa1/ A) in vier Tranchen auf den Markt. Tranche A (5J, EUR 300 Mio.) preiste bei 3mE+28 BP, Tranche B (5J, EUR 550 Mio.) bei MS+85 BP, Tranche C (9J, EUR 750 Mio.) bei MS+135 BP und Tranche D (12J, EUR 650 Mio.) bei MS+165 BP. Zudem platzierte Solvay eine Hybridanleihe (NC5,25, EUR 300 Mio., erw. Rating Ba1/BB+) mit einer Emissionsrendite von 4,25 %. Bei den Financials emittierte Aareal Bank einen Covered Bond (5J, EUR 500 Mio., erw. Rating Aaa) bei MS+0 BP. Österreich: Gestern stellte S IMMO AG das Zahlenwerk für die ersten drei Quartale des GJ 2018 vor. Verkaufsbedingt sanken die Umsatzerlöse im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,2 % auf EUR 139 Mio., wobei der Rückgang durch eine positive Entwicklung der Mieten, Zukäufe und ein gutes Ergebnis aus der Hotelbewirtschaftung teilkompensiert werden konnte. Das EBIT sank um 23 % auf EUR 103 Mio., was sich unter anderem auf das gesunkene (Immobilien-) Bewertungsergebnis zurückführen ließ. Heute berichtet IMMOFINANZ AG ebenfalls Zahlen zum dritten Quartal 2018.