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10.01.2019

Eine emissionsstarke Woche fand auch am gestrigen Mittwoch ihre Fortsetzung. Lediglich das Corporate Segment bleibt weiterhin zurückhaltend. Helaba preiste gestern ihren Dualtranche Covered Bond (CB), welcher mit durchaus unüblichen Laufzeiten aufwarten konnte. Tranche A: EUR 1,5 Mrd., 3,5 Jahre; MS+2 BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 6,5 Jahre, MS+7 BP. Auch Deutsche Bank Spanien preiste einen sechsjährigen CB (EUR 500 Mio.) bei MS+57 BP. Schneider Electric (Baa1/A-) platzierte bei einer starken Nachfrage (Orderbuchvolumen über 3,5 Mrd.) EUR 500 Mio. mit eine Laufzeit von 9 Jahren bei MS+78 BP. Mit Credito Emiliano gab eine italienische Bank bekannt, dass diese eine Covered Bond Emission in naher Zukunft plant. Spannend dürfte auch die geplante Emission der spanischen ABANCA werden, welche eine Tier 2 Anleihe mit einem Volumen von EUR 350 Mio. plant. Immofinanz hält von 14.-17. Jänner eine Roadshow ab, um die geplante EUR 500 Mio. Emission im mittleren Laufzeit Segment zu promoten. Bei weitem das höchste Emissionsvolumen im Credit Bereich kam gestern abermals aus dem SSA bzw. Agency Segment, wo eine Vielzahl von Emittenten ihre Emissionen preisten, während sich gleichzeitig die Emissionspipeline weiter füllte. Oberbank verfügt nun über ein S&P Rating (A, A-1, stable).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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Deutsche Bank
Akt. Indikation:  7.48 / 7.52
Uhrzeit:  22:59:55
Veränderung zu letztem SK:  0.03%
Letzter SK:  7.50 ( -2.08%)

Immofinanz
Akt. Indikation:  24.37 / 24.58
Uhrzeit:  22:30:26
Veränderung zu letztem SK:  0.02%
Letzter SK:  24.47 ( -0.73%)

Oberbank AG Stamm Letzter SK:  24.47 ( 0.00%)


 

Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

Aktien auf dem Radar: Wirecard , Österreichische Post , AT&S , Andritz , EVN , Marinomed Biotech , Rosenbauer , Semperit , ATX Prime , ATX , Wienerberger , Lenzing , Frequentis , Telekom Austria , Gurktaler AG Stamm , Gurktaler AG VZ , Sanochemia , SBO .


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Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und über 24.000 Mitarbeitern in 25 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

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    Gernot Wilfling, Partner bei Müller Partner Rechtsanwälte, zeigt in diesem Video die Vorteile eines Börsen-Listings für kleinere und mittlere Unternehmen auf: u.a. verbesserter ...

    Credit-Märkte 10.1.: Immofinanz auf 500 Mio. Euro Anleihen-Roadshow, Deutsche Bank, Oberbank ....


    10.01.2019

    Eine emissionsstarke Woche fand auch am gestrigen Mittwoch ihre Fortsetzung. Lediglich das Corporate Segment bleibt weiterhin zurückhaltend. Helaba preiste gestern ihren Dualtranche Covered Bond (CB), welcher mit durchaus unüblichen Laufzeiten aufwarten konnte. Tranche A: EUR 1,5 Mrd., 3,5 Jahre; MS+2 BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 6,5 Jahre, MS+7 BP. Auch Deutsche Bank Spanien preiste einen sechsjährigen CB (EUR 500 Mio.) bei MS+57 BP. Schneider Electric (Baa1/A-) platzierte bei einer starken Nachfrage (Orderbuchvolumen über 3,5 Mrd.) EUR 500 Mio. mit eine Laufzeit von 9 Jahren bei MS+78 BP. Mit Credito Emiliano gab eine italienische Bank bekannt, dass diese eine Covered Bond Emission in naher Zukunft plant. Spannend dürfte auch die geplante Emission der spanischen ABANCA werden, welche eine Tier 2 Anleihe mit einem Volumen von EUR 350 Mio. plant. Immofinanz hält von 14.-17. Jänner eine Roadshow ab, um die geplante EUR 500 Mio. Emission im mittleren Laufzeit Segment zu promoten. Bei weitem das höchste Emissionsvolumen im Credit Bereich kam gestern abermals aus dem SSA bzw. Agency Segment, wo eine Vielzahl von Emittenten ihre Emissionen preisten, während sich gleichzeitig die Emissionspipeline weiter füllte. Oberbank verfügt nun über ein S&P Rating (A, A-1, stable).

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    Akt. Indikation:  7.48 / 7.52
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    Letzter SK:  7.50 ( -2.08%)

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    Akt. Indikation:  24.37 / 24.58
    Uhrzeit:  22:30:26
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    Letzter SK:  24.47 ( -0.73%)

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