14.01.2019, 1302 Zeichen
Noch kurz vor dem Wochenende sahen wir eine durchaus bemerkenswerte Emission. Die spanische Abanca preiste eine nachrangige (Tier2) Bankanleihe mit einem Volumen von EUR 350 Mio. und einer Laufzeit von 10 Jahren (erstmals Rückzahlbar nach 5 Jahren 10NC5). Der Spread lag bei MS+592 BP – zu diesem Pricing konnte ein Orderbuch von EUR 650 Mio. erzielt werden. Die erwarteten Ratings liegen bei Ba3/BB. Dies war das Ende einer außerordentlichen starken Emissionswoche am europäischen Credit-Markt. Von 62 Emittenten wurden 76 Emissionen mit einem Gesamtvolumen von EUR 79 Mrd. begeben. Die Hälfte hiervon stammte aus dem SSA Segment. Nichtsdestotrotz sind auch die EUR 27 Mrd., welche dem Financial Segment zuzuordnen sind, durchaus bemerkenswert. Die Mehrheit dieser Emissionen waren Senior Emissionen (EUR 15,85 Mrd; sowohl SNP als SP), gefolgt von Covered Bonds mit EUR 10,7 Mrd. Abanca war die einzige nachrangige Financial Emission in der Vorwoche. Während investmentgradeseitig der Emissionsmarkt im vollen Gange ist, zögern Non-Investmentgrade Emittenten weiterhin. Für diese Woche steht die nächste komplizierte Financial-Emission an. Zumindest plant Banca Carige mithilfe staatlicher Garantien eine Emission.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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