Die Analysten der Baader Bank bleiben bei Semperit auf "Buy", nehmen das Kursziel aber von 30,0 auf nunmehr 20,0 Euro zurück. Die Analysten haben auch ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen reduziert, da ihrer Meinung nach die Umstrukturierung mehr Zeit in Anspruch nimmt und sich das wirtschaftliche Umfeld in (zumindest einigen) Kundenindustrien verschlechtert habe. Sie gehen jedoch davon aus, dass die umgesetzten Maßnahmen in die richtige Richtung weisen und im Laufe des Jahres 2019/20 an Bedeutung gewinnen werden. Mit dem Buy-Rating gehe man davon aus, dass die Handschuhproduktion in Malaysia ein wertvolles Assett sei. Die Baader-Experten glauben auch, dass es eine Chance gibt, die Profitabilität über die Gewinnschwelle hinaus zu stabilisieren und zumindest mittelfristig eine EBIT-Marge im mittleren einstelligen Bereich zu erreichen.

Die B & C-Stiftung als Hauptaktionär würde den Transformationsprozess mit einer Hybrid-Kapitallinie von EUR 150 Mio. unterstütze, so die Analysten. Bislang habe Semperit 130 Mio. Euro abgerufen.

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Autor

Christine Petzwinkler
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