Credit-Märkte 28.2.: Paccar Financials, Agency EDC ...

Der nordamerikanische LKW-Hersteller Paccar Inc. emittierte durch dessen Einheit Paccar Financials eine EUR 300 Mio. Anleihe bei MS+25 BP (3J). Die Emission war mit einem Orderbuch von über EUR 1,9 Mrd. mehr als sechsfach überzeichnet. Aus dem Segment der Financials begab Nord LB einen EUR 500 Mio. Covered Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren bei MS+25 BP. Bankinter begab eine EUR 500 Mio. Senior Preferred Anleihe bei MS+75 BP (5J). Auch hier stieß die Anleihe mit einem Orderbuch von über EUR 2,4 Mrd. auf reges Interesse bei über 145 Investoren. Die kanadische Agency EDC preiste eine EUR 1 Mrd. Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren bei MS-6 BP. Ratings: Moody ́s stufte das Corporate Family Rating von Senvion von B3 auf Caa1 hinab. Nach einer Gewinnwarnung für das GJ 2018 gab Senvion bekannt, die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das GJ 2018 zu verschieben um Restrukturierungsoptionen mit Aktionären und Kreditgebern abzuwägen. Moody ́s reflektiert mit der Hinabstufung die ihrer Meinung nach erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Schuldenrestrukturierung.