Credit-Märkte 12.6.: Bawag, Berkshire, Ford, Zurich ....

Non-Financials: ISS Global begab eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+95 BP (7J). Ford Motor Credit emittierte eine Dualtranche Anleihe (A: EUR 1 Mrd., MS+175 BP, 3J; B: EUR 750 Mio., MS+240 BP, 6J). Aeroports de Paris begab eine EUR 800 Mio. Anleihe bei MS+63 BP (15J). IGT preiste eine EUR 750 Mio. Anleihe mit einer Emissionsrendite von 3,5 % (7NC3). Spie begab eine EUR 600 Mio. Anleihe mit einer Emissionsrendite von 2,625 % (7J). Financials: Lloyds Bank preiste einen EUR 1 Mrd. Covered Bond (CB) bei MS+17 BP (7J). Nordea emittierte einen EUR 1 Mrd. CB bei MS+3 BP (8J). SMBCpreiste einen Dualtranche CB (A: EUR 500 Mio., MS+25 BP, 7J; B: USD 1 Mrd., MS+50 BP, 5J). Zurich Finance begab eine EUR 500 Mio. Senior Anleihe bei MS+85 BP (20J).CaixaBank platzierte eine EUR 1,25 Mrd. SNP-Anleihe bei MS+145 BP (7J). Svenskapreiste eine EUR 1 Mrd. SP-Anleihe bei MS+30 BP (5J). Zudem wurden zahlreiche Deals angekündigt, darunter Ahold, die erstmalig eine EUR Benchmark Sustainability Anleihe mit einer mittleren Laufzeit begeben wollen, Omnicom (EUR Single- oder Multitranche Senior Anleihe; 8-12J), Berkshire Hathaway (EUR/GBP Multitranche Senior Anleihe; 20-40J),Bawag PSK (EUR 500 Mio. CB ;15J), SP Mortgage Bank (EUR 500 Mio. CB; 7J) sowieBanco Santander (EUR Benchmark SP-Anleihe; 5J).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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