Credit-Märkte 12.7.: National Bank of Greece, ALD International, FACC, Fineco Bank ...

Nachdem die Piraeus Bank im letzten Monat den griechischen Financial Tier 2 Primärmarkt nach einem mehrjährigen Stillstand wiedereröffnet hat, zog gestern die National Bank of Greece ebenso mit einer Tier 2 Emission nach. Die Bank preiste die Emission mit einem Volumen von EUR 400 Mio. und einer Laufzeit von 10 Jahren (10NC5) bei einer Rendite von 8,25 % (MS+846 BP). Die initiale Preisindikation hatte bei 9 % gelegen. Das Orderbuch wurde mit EUR 1 Mrd. berichtet. Fineco Bank preiste eine AT1 Emission mit einem Volumen von EUR 300 Mio. bei einer Rendite von 5,875 % (PerpNC5). Das Orderbuch erreichte EUR 2,5 Mrd. Im Corporate Segment brachte die ALD International eine Senior Unsecured Anleihe an den Primärmarkt. Die Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 4 Jahren wurde bei MS+75 BP gepreist. Der Flugzeugzulieferer FACC berichtete über das Q1 2019 (1.3. bis 31.5.). Der Umsatz konnte um 2,2 % auf EUR 193,7 Mio. gesteigert werden. Das EBIT wurde mit EUR 7,4 Mio. berichtete und damit mit einem Minus von 61,6 %. Ebenso eine negative Entwicklung nahmen das EBITDA von EUR 23,8 Mio. auf EUR 14,3 Mio. sowie das Nettoergebnis mit EUR 3,9 Mio. (von EUR 13,6 Mio.). Der Ausblick wurde aufrecht gehalten und der Wachstumskurs laut Unternehmen fortgesetzt.