Bei den Financials brachte die irische AIB gestern eine AT1-Anleihe (NC5, EUR 500 Mio., erw. Rating Ba3) mit einer Emissionsrendite von 5,3 % auf den Markt. Darüber hinaus emittierte UniCredit eine Senior preferred Anleihe (6 Jahre, EUR 1 Mrd., erw. Rating Baa1/BBB/BBB) bei MS+90 BP. Zudem begab Swedbank eine Senior non- preferred Anleihe (5 Jahre, EUR 750 Mio., erw. Rating A3/A/AA-) bei MS+70 BP. Bei den Corporates konnte Digital Realty eine Senior Anleihe (8,5 Jahre, EUR 500 Mio., Baa2/BBB/BBB) bei MS+145 BP am Markt platzieren. Aus dem Immobiliensektor emittierte NEPI Rockcastle eine Senior Anleihe (7 Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating BBB/BBB) bei MS+235 BP. Des Weiteren streben ZF Friederichshafen (Baa3/BBB-, Ausblick jeweils negativ) und Wind Hellas (5NC2, EUR 500 Mio., erw. Rating B/B) ebenfalls eine Emission von Senior Anleihen an. Ratings: S&P hat den Ratingausblick des Immobilienkonzerns ADO Properties (BBB-) von stabil auf negativ geändert. Vor dem Hintergrund des Verkaufs von rund 5.800 Wohnungen in Berlin an die Gewobag weist die Ratingagentur auf mögliche negative Skaleneffekte sowie Unsicherheiten in Bezug auf die Erlösverwendung hin.