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05.11.2019

Bei den Corporates brachte Colgate-Palmolive gestern eine Dual-Tranche Senior Anleihe (Aa3/AA-) mit einem Gesamtvolumen von EUR 1 Mrd. auf den Markt. Tranche A (2 Jahre, EUR 500 Mio.) preiste bei MS+15 BP, Tranche B (20 Jahre, EUR 500 Mio.) bei MS+55 BP. Darüber hinaus plant Eramet die Emission einer Senior Anleihe mit fünf- bis sechsjähriger Laufzeit und einem Volumen von mehr als EUR 300 Mio. Bei den Financials emittierte SEB eine Senior non-preferred Anleihe (10 Jahre, EUR 1 Mrd., erw. Rating A3/A-) bei MS+60 BP. Darüber hinaus begab OP Corporate Bank eine Senior non- preferred Anleihe (10 Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa1/A) bei MS+68 BP. Zudem beabsichtigt Royal Bank of Scotland (Baa2/BBB/A) die erstmalige Emission eines Social Bonds im Benchmarkformat. Ratings: Moodys hat den Ratingausblick von Fiat Chrysler (Ba2) von stabil auf positiv erhöht. Der Schritt reflektiere die Möglichkeit einer Verbesserung des Credit-Profils (u.a. stärkere globale Diversifizierung, Synergie- und Effizienzpotenziale) angesichts der im Raum stehenden Fusion mit PSA. Des Weiteren könnte der New Yorker Hedgefonds Anchorage Capital Group Bloomberg-Berichten zufolge eine Schlüsselrolle bei der angestrebten, EUR 3,5 Mrd. schweren Refinanzierung von Casino Guichard-Perrachon einnehmen.

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    Credit-Märkte 5.11.: Colgate-Palmolive, SEB, Anchorage Capital, Royal Bank of Scotland ...


    05.11.2019

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