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23.01.2020

Aus dem HY Segment begab Techem eine EUR 1,15 Mrd. Senior secured Anleihe bei einer Emissionsrendite von 2 % (5,5NC2). Mit Ineos Styrolution preiste ein weiterer HY Emittent eine EUR 600 Mio. Senior secured Anleihe bei einer Emissionsrendite von 2,25 % (7NC3). Des Weiteren begab bei den Non-Financials Stena eine Dualtranche Anleihe in zwei Währungen (A: EUR 315 Mio., 3,75 %, 5J; B: USD 350 Mio., 6,125 %, 5J) und Thales preiste eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+37 BP (7J). Bei den Financials platzierte UBS eine EUR 1,5 Mrd. Anleihe bei MS+55 BP (6NC5). Argenta Spaarbank begab eine EUR 500 Mio. SNP Anleihe bei MS+115 BP (7J). ADB preiste eine EUR 1 Mrd. Anleihe bei MS-6 BP (10J). Pipeline: Altice France plant eine EUR 2,1 Mrd. (äquivalent) Multitranche Anleihe in zwei Währungen (EUR/USD) zu emittieren und auch Elenia beabsichtigt eine Senior secured Anleihe zu begeben (EUR 500 Mio., 7J). Mowi plant einen EUR denominierten Green Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Zudem befindet sich SBBNOR mit einer Hybridemission (EUR 500 Mio., PNC5,25) in der Dealpipeline. S&P stufte das Rating (ICR) von Deoleo von CC auf SD hinab (Schuldenrestrukturierung), während Moody ́s das Rating (CFR) von Europcar (B1), bei einem jedoch negativen Ausblick (schwache Credit-Kennzahlen), bestätigte.

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UBS
Akt. Indikation:  8.38 / 8.67
Uhrzeit:  22:29:31
Veränderung zu letztem SK:  -18.49%
Letzter SK:  10.46 ( -4.87%)



 

Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

Aktien auf dem Radar: Frequentis , Strabag , Marinomed Biotech , Zumtobel , Österreichische Post , Lenzing , S Immo , CA Immo , EVN , Immofinanz , Kapsch TrafficCom , Warimpex , Bawag , DO&CO , Erste Group , FACC , Mayr-Melnhof , OMV , Palfinger , Polytec , RBI , Rosenbauer , SBO , Semperit , UBM , Verbund , voestalpine .


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    Star der Stunde: VIG 1.17%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -2.41%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: S&T(3), OMV(3), S Immo(2), Kapsch TrafficCom(2), Bawag(2), CA Immo(1), Erste Group(1), EVN(1)
    Star der Stunde: Bawag 1.91%, Rutsch der Stunde: Polytec -2.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Flughafen Wien(4), Wienerberger(2), Kapsch TrafficCom(2), AT&S(2), voestalpine(1), Erste Group(1), AMS(1), Immofinanz(1)
    Star der Stunde: Marinomed Biotech 1.67%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -5.02%

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    - Was hat sich seit unserem letzten Interview auf der PDAC getan? - Wie hat der Markt auf diese guten News reagiert? - Wie geht der Prozess mit diesen großen Firmen jetzt vorwärts? - Wel...

    Credit-Märkte 23.1.: Techem, Mowi, Deoleo, Europcar ...


    23.01.2020

    Aus dem HY Segment begab Techem eine EUR 1,15 Mrd. Senior secured Anleihe bei einer Emissionsrendite von 2 % (5,5NC2). Mit Ineos Styrolution preiste ein weiterer HY Emittent eine EUR 600 Mio. Senior secured Anleihe bei einer Emissionsrendite von 2,25 % (7NC3). Des Weiteren begab bei den Non-Financials Stena eine Dualtranche Anleihe in zwei Währungen (A: EUR 315 Mio., 3,75 %, 5J; B: USD 350 Mio., 6,125 %, 5J) und Thales preiste eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+37 BP (7J). Bei den Financials platzierte UBS eine EUR 1,5 Mrd. Anleihe bei MS+55 BP (6NC5). Argenta Spaarbank begab eine EUR 500 Mio. SNP Anleihe bei MS+115 BP (7J). ADB preiste eine EUR 1 Mrd. Anleihe bei MS-6 BP (10J). Pipeline: Altice France plant eine EUR 2,1 Mrd. (äquivalent) Multitranche Anleihe in zwei Währungen (EUR/USD) zu emittieren und auch Elenia beabsichtigt eine Senior secured Anleihe zu begeben (EUR 500 Mio., 7J). Mowi plant einen EUR denominierten Green Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Zudem befindet sich SBBNOR mit einer Hybridemission (EUR 500 Mio., PNC5,25) in der Dealpipeline. S&P stufte das Rating (ICR) von Deoleo von CC auf SD hinab (Schuldenrestrukturierung), während Moody ́s das Rating (CFR) von Europcar (B1), bei einem jedoch negativen Ausblick (schwache Credit-Kennzahlen), bestätigte.

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