12.05.2020, 1352 Zeichen
Der EUR Credit Primärmarkt ist eindrucksvoll in die Woche gestartet. Aus dem Non Financials Segment platzierte Ferrovial, dessen BBB Rating gestern von S&P bestätigt wurde, eine EUR 650 Mio. Anleihe bei MS+165 BP (6J). Total (EUR 1,5 Mrd.; A: MS+105 BP, 11J; B: MS+155 BP, 20J), Eni (EUR 2 Mrd.; A: MS+165 BP, 6J; B: MS+210 BP, 11J) und SAP (EUR 2 Mrd.; A: MS+35 BP, 3J; B: MS+50 BP, 6J; C: MS+65 BP, 9J) preisten Dual- bzw. Multitranche Emissionen. Evonik (EUR 500 Mio., MS+100 BP, 5J), Bertelsmann (EUR 750 Mio., MS+170 BP, 10J) und Wuerth (EUR 750 Mio., MS+100 BP, 7,5J) begaben jeweils Senior Anleihen. Aus dem Financials Segment preiste Skandinaviska Enskilda eine EUR 1 Mrd. SP Anleihe bei MS+68 BP (3J) und Deutsche Bank eine EUR 1,25 Mrd. Tier 2 Anleihe bei MS+600 BP (11NC6). Credit Suisse begab eine EUR 500 Mio. Senior Green Anleihe bei MS+80 BP (5J; OpCo), sowie eine FRN (EUR 1,5 Mrd., 3mE+95 BP, 2J). Deal Pipeline: Hypo NOE mandatierte einen EUR 500 Mio. Covered Bond (7J). Der HY-Emittent Synlab befindet sich mit einer EUR 400 Mio. Senior Secured FRN (5NC1; erw. Ratings: B/B2/B+) auf Roadshow. Harley Davidson (EUR Benchmark Senior, 3J), Rubis Terminal (EUR 410 Mio., Senior Secured, 5NC2) und Reckitt Benckiser (EUR/GBP Benchmark Senior, 12J) beabsichtigen Anleihen zu begeben.
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Börsepeople im Podcast S12/14: Nina Higatzberger-Schwarz
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