13.05.2020, 1353 Zeichen
Die rege Emissionstätigkeit am EUR Credit Primärmarkt hat sich auch gestern fortgesetzt. Reckitt Benckiser begab eine EUR/GBP Multitranche Anleihe (A: EUR 850 Mio., MS+75 BP, 6J; B: EUR 850 Mio., MS+90 BP, 10J; C: GBP 500 Mio., UKT+150 BP, 12J) und WPP Finance eine EUR/GBP Dualtranche Anleihe (A: EUR 750 Mio., MS+265 BP, 7J; B: GBP 250 Mio. UKT+340 BP, 12J). Verizon (A: EUR 1,35 Mrd., MS+135 BP, 13J; B: EUR 800 Mio., MS+180 BP, 20J) und Linde (A: EUR 750 Mio., MS+50 BP, 7J; B: EUR 750 Mio., MS +67 BP, 12J) platzierten jeweils eine Dualtranche Emission. Legrand (EUR 600 Mio., MS +92 BP, 10J) und Harley Davidson (EUR 650 Mio., MS+420 BP, 3J) waren jeweils mit einem Senior Unsecured Deal am Primärmarkt aktiv. Synlab emittierte eine EUR 850 Mio. (EUR 400 Mio. geplant) Senior Secured FRN mit einem Kupon von 3mE+475 BP (5NC1) bei einem Preis von 99 % von Par. Aus dem Financials Segment preiste Hypo NOE einen EUR 500 Mio. Covered Bond bei MS+19 BP (7J). Ratings: S&P senkte den Ausblick für Novomatic (BB+) von stabil auf negativ. So könnten laut S&P die COVID-19 Auswirkungen stärker als bisher von S&P angenommen ausfallen. Die Ratingagentur rechnet mit einem COVID-19 bedingten EBITDA Rückgang von 30-40 % im GJ 20, verweist aber auch auf die soliden Liquiditätsreserven des Unternehmens.
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