Credit-Märkte 19.6.: Banco Santander, Unicredit Bank AG, Synthomer ...

Der EUR denominierte Credit Primärmarkt rückte gestern die Financial Emittenten in den Mittelpunkt, nachdem zuletzt das Non-Financial Segment dominierend war. Banco Santander preiste eine Senior Non-Preferred Emission im Green Bond Format mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit von sieben Jahren bei MS+140 BP. SR- Boligkreditt war im Covered Bond (CB) Segment aktiv und brachte einen CB mit einem Volumen von EUR 750 Mio. (7J, MS+12 BP). Ein weiterer CB wurde von der Unicredit Bank AG gepreist (EUR 1 Mrd., 10J, MS+10 BP). Im Non-Financial Segment mandatierte Daimler AG einen Green Bond und startet kommende Woche mit Investorenmeetings. Synthomer preiste gestern eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 520 Mio. bei einer Rendite von 3,875 % (5NC2). Die EZB publizierte gestern die Zahlen zur jüngsten TLTRO III.4 Operation. In Summe wurden EUR 1.308 Mrd. an 742 Banken zugeteilt. Dies entspricht einer Rekordbruttozuteilung, welche die vorherige Rekordzuteilung aus dem Jahr 2016 (EUR 400 Mrd.) deutlich übertrifft.