Die gestrige Headline am EUR Credit Primärmarkt gehörte Daimler. Der Automobilhersteller platzierte erstmalig eine grüne EUR 1 Mrd. Anleihe bei MS+105 BP und einer Laufzeit von 10 Jahren. Das Orderbuch belief sich dabei auf über EUR 5,6 Mrd. Dementsprechend konnte das Pricing im Zuge der Vermarktung von MS+160-165 BP (IPT) deutlich eingezogen werden. Des Weiteren waren aus dem Non-Fin. Segment gestern Royal Friesland Campina mit einer EUR 300 Mio. PNC5,25 Hybridanleihe (erw. Ratings: BB+/BBB-) bei einer Emissionsrendite von 2,875 % am Primärmarkt aktiv. Akelius Residential begab eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+135 BP (7J; erw. Rating: BBB). Bei den Financials platzierte KBC eine EUR 750 Mio. Senior Anleihe bei MS+60 BP (6NC5). Banca Monte dei Paschi di Siena begab eine EUR 300 Mio. nachrangige Tier 2 Anleihe bei einer Emissionsrendite von 8,5 % (10NC5; erw. Ratings: Caa1/CCC+). Sumitomo Mitsui emittierte einen EUR 1 Mrd. Covered Bond bei MS+24 BP (5J). In der Dealpipeline befindet sich ERG mit einer EUR denominierten Senior Green Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 7 Jahren.