Die UBM Development begit einen weiteren Bond. Die aktuelle Unternehmensanleihe soll einen Nachhaltigkeitsbezug aufweisen, das heißt, wenn die in den Anleihebedingungen definierten ESG-Ratings während der Laufzeit der Unternehmensanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug zu festgelegten Beobachtungsstichtagen schlechter als der in den Anleihebedingungen dokumentierte ESG-Rating-Schwellenwert der Emittentin sind, erhalten Anleger am Ende der Laufzeit einen erhöhten Rückzahlungsbetrag. Der anzupassende Rückzahlungsbetrag erhöht sich dabei um jeweils 0,10 Prozent an jedem Beobachtungstag, an dem ein Anpassungsereignis stattfindet.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, eine Verzinsung von 3,125 Prozent p.a. und einer Stückelung von 500 Euro. Das Emissionsvolumen soll bis zu 75 Mio. Euro betragen, mit der Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu 125 Mio. Euro. Gezeichnet werden kann voraussichtlich vom 11. Mai bis 17. Mai 2021. 

Im Rahmen des Umtauschangebots sollen die Inhaber der im Jahr 2017 begebenen 3,250% UBM-Anleihe 2017-2022 in die neu zu begebende UBM-Anleihe 2021 tauschen können. Die Umtauschfrist wird voraussichtlich am 27.04.2021 beginnen und voraussichtlich am 07.05.2021 enden, das Umtauschverhältnis beträgt 1:1 - zusätzlich gibt es einen Barausgleichsbetrag von 18,01 Euro je umgetauschter Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2017.

Der Vorstand hat heute beschlossen, die Möglichkeit der Emission einer Hybridanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug vertieft zu prüfen. Die Emittentin überlegt, eine Hybridanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug frühestens im Juni 2021 zu emittieren, vorbehaltlich dem zum möglichen Emissionszeitpunkt vorherrschenden Kapitalmarktumfeld. Das Angebot einer Hybridanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug würde sich - im Gegensatz zur Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug 2021 ausschließlich an institutionelle Investoren richten, wie es heißt.

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UBM, immergrün, Berlin, Credit: UBM

Autor

Christine Petzwinkler
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