Erste Asset Management lanciert Anleihen-Fonds mit Laufzeit von fünf Jahren

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16.01.2023, 1862 Zeichen

Mit den Zinserhöhungen der Notenbanken sind auch die Renditen von Unternehmensanleihen wieder gestiegen. Dies veranlasst die Erste Asset Management (EAM) zu einem neuen Fonds, dessen Laufzeit auf fünf Jahre begrenzt ist. Die Zeichnungsfrist für den Erste Laufzeitfonds 2028 startet heute (16. Jänner) und läuft bis zum 10. Februar 2023. Erste Asset Management-Geschäftsführer Heinz Bednar: „Wir sehen sowohl bei Staats- als auch Unternehmensanleihen Renditen, von denen man in den letzten zehn Jahren nur träumen konnte. Die Inflation könnte ihren Höhepunkt überschritten haben. Die Notenbanken werden vorsichtiger agieren müssen, um die Wirtschaft nicht abzuwürgen."

Das in der Zeichnungsphase eingesammelte Kapital wird unmittelbar darauf am Kapitalmarkt veranlagt. Investiert wird laut Erste Asset Managment überwiegend in Unternehmensanleihen der Bonitätsstufe Investment-Grade, aber auch in Anleihen mit niedrigerer Bonität, sogenannte High-Yield-Anleihen. Bei der Auswahl wird auf einen entsprechenden Branchenmix geachtet: Neben namhaften Unternehmen aus dem Konsumgüter-Bereich wie zum Beispiel Anheuser-Busch oder Lufthansa sind im geplanten Startportfolio auch Finanzwerte wie die spanische Banco Santander oder die italienische Intesa Sanpaolo sowie führende Industrie- und Technologieunternehmen wie etwa IBM, Deutsche Telekom oder Siemens vertreten, informiert die EAM.

Der erwartete Ertrag des Fonds setzt sich aus den laufenden Kupons der Anleihen sowie möglichen Tilgungsgewinnen der Anleihen zusammen. Aus den derzeitigen Kaufkursen der Anleihen und Kupons ergibt sich laut EAM eine Rendite im geplanten Startportfolio von ca. 4 bis 4,5 Prozent. Die Höhe der Rückzahlung des Fonds ist laut EAM nicht garantiert. Ab dem 1. Juli 2024 werden jährliche Ausschüttungen (vor Steuern) in der Höhe von 1,5 bis 1,9 Prozent des ersten Rechenwertes angestrebt.

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Heinz Bednar, Erste Asset Management, Erste AM Credit: Foto Huger

Autor

Christine Petzwinkler
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