Analysten ad Porr: "Ertragspotenzial wird unterschätzt"

Nach soliden Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2022 bekräftigen die Analysten von Raiffeisen Research ihre „Kauf“-Empfehlung für Porr und erhöhen das Kursziel marginal von 17,5 auf 18,0 Euro. Sie meinen:  "Zwar haben sich in letzter Zeit keine wesentlichen neuen unternehmensspezifischen Faktoren für den Investment Case aufgetan, wir sind jedoch weiterhin der Überzeugung, dass das vorhandene Ertragspotenzial unterschätzt wird. Der Konzern hat den Inflationsdruck im Geschäftsjahr 2022 gut bewältigt und da einige große Kostenpositionen, etwa Stahl oder Diesel, zuletzt rückläufig waren, sind wir auch für das laufende Jahr optimistisch. Basierend auf unseren Schätzungen für die Jahre 2023-24 handelt die Aktie mit einem KGV von etwa 7x und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von weniger als 1x. Wir betrachten die Aktie als attraktiv bewertet und auch die Dividendenrendite von etwas mehr als 5 % ist überzeugend."

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Autor

Christine Petzwinkler
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