Ausblick: Leichter Anstieg des globalen Aktienmarkt-Index erwartet

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22.04.2023, 2397 Zeichen

Marktausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex legte in der letzten Woche leicht zu. Er stieg in EUR um +0,6%. Der Nikkei 225 und der Stoxx 600 wiesen eine relative Stärke gegenüber dem Weltaktienindex auf. Sie stiegen in EUR um +1,2% bzw. um 0,7%. Der S&P 500 befestigte sich in EUR um +0,4%. Der globale Emerging-Market Index notierte in EUR fast unverändert (+0,1%).

Die Berichtssaison für das 1Q ist in den USA bereits voll angelaufen. Insbesondere liegen bereits die Ergebnisse der US-Großbanken vor. Deren Gesamterlöse und Gewinne sind im Jahresvergleich stark angestiegen. Zudem lagen die berichteten Erlöse und die Gewinn/Aktie bei den Großbanken deutlich über den Erwartungen.

Bei nahezu allen Banken ist der Nettozinsertrag, die wichtigsten Ertragskomponente, im Jahresvergleich signifikant angestiegen. Mehr- heitlich wurden hier hohe zweistellige prozentuelle Zuwächse erzielt. Bei JPMorgan Chase betrug der Anstieg +21%, bei Citigroup +13% und bei Bank of America +14%. Die Provisionserträge sind im Jahresvergleich ge- nerell gesunken, im Durchschnitt bei den Großbanken um ca. -9%.

Der Aktienmarkt reagierte sehr positiv auf die guten Banken-Ergebnisse. Der nordamerikanische Banken-Index ist in EUR mit einem Anstieg von +5% wesentlich stärker gestiegen als der US-Aktienmarkt (in EUR +0,4%). Ein Teil der vorherigen Underperformance gegenüber dem Weltaktienindex wurde somit zuletzt wieder aufgeholt.

Bei den Technologie-Firmen sind die Erwartungen für die 1Q- Ergebnisse uneinheitlich. Bei den größten Firmen ist bei den Konsensus- Prognosen das Verhältnis von erwarteten Umsatzsteigerungen zu den Umsatzrückgängen ausgeglichen. In Hinblick auf die Gewinne/Aktie werden überwiegend Rückgänge erwartet. Nur für Microsoft wird ein leichter Anstieg der Gewinne/Akte von +1,1% (j/j) prognostiziert. Die operativen Margen sollten bei den Technologiefirmen im 1Q generell sinken.

Ausblick: Die 1Q-Berichtssaison ist in vollem Gang. Am 24.4. berichtet Coca-Cola über den Geschäftserfolg im letzten Quartal, am 25.4. folgen Alphabet, Microsoft, Novartis, PepsiCo und Visa bzw. am 26.4. Meta Platforms. In der 2. Wochenhälfte berichten dann Amazon.com, Intel, AstraZeneca, Eli Lilly, Merck sowie Linde und zum Wochenschluss Mercedes-Benz Group, Exxon Mobil und Chevron. Wir erwarten in der kommenden Woche einen leichten Anstieg des globalen Aktienmarkt-Index.

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Autor

Christine Petzwinkler
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