Analysten zu den Erste Group-Zahlen: "Ergebnisqualität sehr robust"

Die Analysten von Raiffeisen Research kommentieren die heute vorgelegten Erste Group-Q3 Zahlen wie folgt: "Wir betrachten die Ergebnisqualität als sehr robust, wobei die Nettozinserträge (NII) am meisten zum Übertreffen beigetragen haben. Operative Ausgaben und Risikokosten waren im Rahmen der Erwartungen. Das Kreditwachstum beschleunigte sich im Jahresvergleich leicht von 3,1 % im Q2 auf +3,5 % (RO, HR, CZ als Haupttreiber, langsame Erholung in AT, insgesamt verhaltener Unternehmenssektor), und das Management bestätigte die +5 % Prognose für das GJ 24. Während das Q3 sehr robust aussieht, insbesondere von der NII-Seite, ist die Anhebung der FY 24-Prognose eine logische Konsequenz, die jedoch nicht viel Aufwärtspotenzial im Vergleich zu dem aktuellen Konsensus lässt. Das anfängliche RoTE-Ziel für 2025 und die Kommentare des Managements wurden jedoch vom Markt gut aufgenommen, was die Aktie zur relativen Stärke in einem schwächeren Markt verhalf. Unsere RoE-Prognose von 13,5 Prozent erscheint daher zu konservativ."

Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research lautete Halten mit Kursziel 52,0 Euro

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Autor

Christine Petzwinkler
Börse Social Network/Magazine

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