Höheres Kursziel für Warimpex

Die Analysten von East Value Research stufen die Warimpex-Aktie weiter mit Buy ein und heben das 12 Monats-Kursziel von 1,0 auf 1,14 Euro an. Sie meinen: "Auf Grundlage unserer Gespräche mit dem Management gehen wir davon aus, dass die am 29. April veröffentlichten Ergebnisse von Warimpex (WXF) für 2024 auf allen Ebenen schwächer ausfallen werden als ursprünglich prognostiziert. Obwohl sich das Unternehmen im Oktober 2024 endgültig von allen russischen Vermögenswerten getrennt hat und sich das Umfeld für Immobilienunternehmen aufgrund von Zinssenkungen in der Eurozone und CEE verbessert, ist das Management davon überzeugt, dass 2025E ein Übergangsjahr für das Unternehmen sein wird. Aktuell liegt der Fokus auf der Verbesserung der Belegungsraten und der Schuldentilgung. Außerdem plant das Unternehmen nun, auf einem seiner Grundstücke in Krakau (Mogilska IV mit ca. 9.000 m², 10 Min. vom Krakauer Hauptbahnhof entfernt) Wohnungen zu errichten. Krakau ist eine boomende Stadt mit ca. 790.000 Einwohnern und den zweithöchsten Quadratmeterpreisen für Wohnungen in Polen (durchschnittlich 13.917 PLN bzw. 3.314 EUR). Die Bauarbeiten für die Büroprojekte in Krakau/Chopin und Darmstadt/West Yard haben noch nicht begonnen. Angesichts eines höheren fairen Wertes auf Peergroup-Basis von 0,68 EUR/Aktie (vorher 0,48 EUR) beträgt unser neues 12-Monats-Kursziel für Warimpex (50 % NNNAV, 50 % Peergroup) 1,14 Euro (vorher 1 Euro). Der Hauptrisikofaktor ist der Nettoverschuldungsgrad des Unternehmens, der trotz des überwiegenden Anteils an langfristigen Verbindlichkeiten weiterhin hoch ist."

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Mogilska 35 Offices in Krakau, Credit: Warimpex

Autor

Christine Petzwinkler
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