Die Analysten der Erste Group stufen die Kontron-Aktie weiter mit Kaufen ein und passen das Kursziel von zuvor 30,0 Euro auf nunmehr 30,9 Euro an. Die Erste-Analysten sehen Kontron auf gutem Weg, sein 5G-Potenzial künftig zu monetarisieren. Die Integration und Rationalisierung nach der Katek-Integration würden gut voranschreiten, während der Auftragseingang und insbesondere die Auftragspipeline weiterhin mit hohem Tempo wachsen würden, so die Experten. "Wir halten den Ausverkauf nach dem zweiten Quartal 2025 infolge eines langsameren Abrufs von Smart-Wallboxen für übertrieben, da dieses Geschäftspotenzial gerade erst beginnt, sich zu entfalten. Kontron wird weiterhin mit deutlichen Abschlägen gegenüber allen Mitbewerbern in unserer Vergleichsgruppe gehandelt, weshalb unser aus dem Multiplikator abgeleiteter Zielwert 78,5 Euro beträgt!", heißt es in dem Update.

Auch die Analysten von mwb stufen, nach der Teilnahme des CFO Clemens Billek bei der High-Tech Engineering Conference, die Kontron-Aktie weiter mit Buy und Kursziel 36,0 Euro ein. Sie erachten 2025 als Übergangsjahr, da das Management das Portfolio nach der Katek-Akquisition weiter schärft, einschließlich der Abwicklung margenschwacher Aktivitäten und der Dekonsolidierung des CoM-Geschäfts. Die Profitabilität sollte sich jedoch mit steigenden Software-Skalierungen und wiederkehrenden Umsätzen verbessern, so die Experten. Mit starken Positionen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitszüge, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt sowie einem steigenden Beitrag aus dem Softwarebereich sei Kontron gut für mittelfristiges Wachstum positioniert. "Die solide Auftragstransparenz untermauert unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 36,00 Euro," so die mwb-Experten.

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Christine Petzwinkler
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