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16.07.2020

Financials: Der Markttrend derzeit heißt wohl „grüne“ Nachrangbankanleihe. Mit de Volksbank (A3/A-/A-) folgte die nächste Bank und platzierte eine „grüne“ Tier 2 Emission (EUR 500 Mio.; 10,25NC5,25; erw. Ratings: Baa2/BBB;) bei MS+210 BP. UniCredit (Baa1/BBB/BBB-) hingegen brachte eine Senior Non-Preferred Anleihe an den Markt (EUR 1,25 Mrd., 7NC6, MS+255 BP, erw. Ratings: Baa2/BBB-/BB+,). Das Orderbuch hierfür belief sich auf EUR 2,1 Mrd. Die Nationwide Building Society kehrte nach zwei Jahren auf den EUR Primärmarkt (Senior) zurück und preiste eine Senior Preferred Emission (EUR 1 Mrd., 5J, MS+60 BP, erw. Ratings: A1/A/A+). Non-Financials: Tennet (A3/A-) nützte die positive Markstimmung gestern zur Platzierung einer Hybrid-Anleihe mit einem Crossover- Rating (Baa3/BB+). Die Emission mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. wurde bei einem Kupon von 2,374 % gepreist und ist erstmals 2025 rückzahlbar. Das Pricing für die Dual- Tranche Senior Secured Anleihe der Gamenet Group mit einem Gesamtvolumen von EUR 640 Mio. soll heute erfolgen (Tranche A: EUR 340 Mio., 5NC1, FRN, IPT 3mE+575/600 BP; Tranche B: EUR 300 Mio., 5NC2, Rendite IPT 6,25/6,5 %).

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Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/



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