Credit-Märkte 23.1.: Techem, Mowi, Deoleo, Europcar ...

Aus dem HY Segment begab Techem eine EUR 1,15 Mrd. Senior secured Anleihe bei einer Emissionsrendite von 2 % (5,5NC2). Mit Ineos Styrolution preiste ein weiterer HY Emittent eine EUR 600 Mio. Senior secured Anleihe bei einer Emissionsrendite von 2,25 % (7NC3). Des Weiteren begab bei den Non-Financials Stena eine Dualtranche Anleihe in zwei Währungen (A: EUR 315 Mio., 3,75 %, 5J; B: USD 350 Mio., 6,125 %, 5J) und Thales preiste eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+37 BP (7J). Bei den Financials platzierte UBS eine EUR 1,5 Mrd. Anleihe bei MS+55 BP (6NC5). Argenta Spaarbank begab eine EUR 500 Mio. SNP Anleihe bei MS+115 BP (7J). ADB preiste eine EUR 1 Mrd. Anleihe bei MS-6 BP (10J). Pipeline: Altice France plant eine EUR 2,1 Mrd. (äquivalent) Multitranche Anleihe in zwei Währungen (EUR/USD) zu emittieren und auch Elenia beabsichtigt eine Senior secured Anleihe zu begeben (EUR 500 Mio., 7J). Mowi plant einen EUR denominierten Green Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Zudem befindet sich SBBNOR mit einer Hybridemission (EUR 500 Mio., PNC5,25) in der Dealpipeline. S&P stufte das Rating (ICR) von Deoleo von CC auf SD hinab (Schuldenrestrukturierung), während Moody ́s das Rating (CFR) von Europcar (B1), bei einem jedoch negativen Ausblick (schwache Credit-Kennzahlen), bestätigte.

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