Credit-Märkte, 13.12.: Portaventura, Copasa, Sberbank   

Portaventura preiste eine EUR 420 Mio Dualtrancheanleihe (Tranche A: EUR 270 Mio., 7NC3, Rendite: 7,25 %, Tranche B: EUR 150 Mio., 6NC1 FRN, 3mE+562 BP). Copasa hat eine EUR Anleihe (Laufzeit: 5 Jahre) angekündigt. Das Europäische Parlament hat in einer zusätzlichen Pressemitteilung bestätigt, dass das Bail In Regime mit Anfang 2016 eingeführt wird. Weiters erläuterte das Europäische Parlament, dass dabei unbesicherte Bankgläubiger ein Mindestmaß an Verlusten von 8 % der gesamten Verbindlichkeiten und der Eigenmittel tragen müssen, bevor die Banken von staatlicher Seite unterstützt werden dürfen. Nationale Abwicklungsfonds sollen binnen 10 Jahren aufgebaut werden und eine Zielausstattung von 1 % der gedeckten Einlagen erreichen.
CIS: Das Moody’s Rating der Sberbank wurde mit Baa1 bestätigt.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH